美國商務部近期對全球半導體巨頭輝達（NVIDIA）展開調查，要求其追蹤過去一年內其AI晶片如何流入中國。外媒報道稱，輝達正在加強對東南亞及中東等地區(qū)客戶的抽查，尤其是美超微（Supermicro）和戴爾（Dell）等公司，以確保其銷售的含有輝達芯片的伺服器未流入中國市場。根據路透社的報道，盡管美國的調查可能無法完全阻止這些晶片的流通，但它的確能在一定程度上起到遏制作用。

香港聚芯資本管理合伙人陳慧明在接受采訪時表示，輝達的AI晶片是進行AI訓練和數據運算的關鍵技術，市場對這些晶片的需求依然強勁。分析人士認為，這些晶片很可能通過東南亞或中東等地區(qū)轉運到中國，盡管完全切斷這些流通渠道非常困難。二手市場的價格大幅上漲正是這一需求強烈的佐證。

陳慧明指出，雖然難以完全杜絕這些晶片流入中國，但美國的調查對市場將產生一定影響。隨著全球半導體技術的不斷演進，尤其是在AI領域的應用日益廣泛，半導體產品的需求量在多個區(qū)域持續(xù)增長。輝達的芯片正是AI技術發(fā)展的核心組成部分，盡管面臨貿易制裁，仍然存在通過其他渠道進入中國市場的可能。

他進一步解釋道，盡管中國自2020年起依靠價格競爭推動半導體成熟制程的發(fā)展，但并沒有直接與臺灣半導體產業(yè)產生過多重疊。中國在電動汽車等領域的技術應用，主要集中在本土市場，因此與臺灣產業(yè)的競爭關系相對較弱。然而，在先進制程的競爭中，臺灣的半導體產業(yè)仍然占據著重要位置，特別是在全球AI應用帶動下，臺灣半導體的成長前景更加樂觀。

陳慧明還預測，2025年全球半導體市場將增長13%，臺灣的半導體產業(yè)將表現更為突出，整體增長預計可達16%。他認為，AI的廣泛應用將對半導體產業(yè)產生重要推動作用，尤其是在邊緣計算和數據處理需求方面。隨著全球前四大云端服務供應商（CSP）預計在2025年將增長約25%至30%，AI市場的多頭格局也將進一步鞏固。

盡管如此，臺灣半導體廠商仍面臨來自中國不斷擴展產能的壓力，尤其是在成熟制程領域的競爭將愈加激烈。陳慧明表示，臺灣廠商在AI應用方面的布局將成為未來突破的關鍵。

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